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风电的战争

作者:李文友 来源:黑鹰风电 发布时间:2019-07-11 浏览:
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三十年河东,三十年河西。

这是最好的时代,也是最难的时代。当潮水退了,才知道谁在裸泳!

有句话说得好,“人们往往会高估一年的变化,也往往会低估十年的变化”。当年风电行业那些筚路蓝缕的创业者和观察者,是否想到中国风电产业会有今日的地位和成就?

早15年前,时任国家发改委能源研究所所长的李俊峰就在《风力事在中国》一书中预测全球风电大发展最终还是要看中国市场。彼时,他在与朋友的闲聊中“自嘲”:风电那是丹麦人搞的,你们就当我讲一次中国的童话吧。

时间再往前推,21年前,也就是香港回归的第二年,做了多年风场场长的武钢成立金风科技;1993年,刚刚30出头的张传卫从河南某市驻广东办事处主任任上辞职“下海”,创办中山市明阳电器;2006年,明阳风电注册成立;同年,一家叫华锐风电的企业也诞生,时任大连重工总经理韩俊良担当董事长。第二年,一个叫张雷的年轻人从海外回国,创办远景能源,他向媒体表示,要向苦处行,要开创美好能源世界.......一张张面孔,一家家企业,外资、国有、民营、合资,群雄逐鹿,十多年里风电行业“战火”纷起,延宕至今,市场版图数次生变,终成今日之局。

李俊峰当年的预言早已变为现实,无论是新增还是累计装机,中国早已冠绝全球。过去的2018年,中国市场新增装机25.9GW,成为全球第一个风电装机容量超过200GW的国家。多年来为行业鼓与呼的李俊峰,在不久前做了一次演讲,核心的意思是:就算是风电和光伏平价了,咱们的装机还是做不到“敞开肚子吃饭”。演讲的当天下午,行业里传来新消息:全球风电度电成本已低至0.30元,快成为全球最廉价的能源了!

而今,武钢、张传卫、张雷等等行业“大佬”,还有原龙源电力总经理谢长军、已经退休的施鹏飞、中国风能行业协会的秘书长秦海岩,还有现任国家发展和改革委能源研究所学术委员会主任的李俊峰等等,无数的企业家和专家们仍然在为风电行业的发展呕心沥血,不得轻松。

这是一个轮回,十余年里,数十上百万人为这个行业倾尽岁月年华;这也是个开始,无数人仍在为新能源竞价、平价时代的大发展点滴蓄力。当然,风电产业也为上百万从业者提供了生计、温暖、尊严和生活的希望。

大家可记得,这片火热的市场,曾经“一穷二白”,这里曾是外资的天下;群雄乱战之时,这里的风电整机商曾经达到80家以上;惨烈的价格战下,一年时间,这里的整机价格从2008年时最高的6500元/千瓦狂降到了3700/千瓦;政策助力下,本土企业“乱拳打死老师傅”,不少外资风电狼狈撤出中国;这里有企业迅速崛起也加速陨落,成为产业里失败的“样本”。

这到底是个怎样的产业?这又是个怎样的“战场”?过去十余年这里的竞争格局到底发生了哪些大变化?未来呢?黑鹰风电与你一起分享过去十余年风电行业战局的9大变化,目前行业的6大“拦路虎”,以及风电未来发展的10大趋向。

一 战局九大变化

要跨越十五年的时间周期,理清整个中国风电行业的竞争变局,细枝末节已极难说清。当我们从历年风电整机商的具体排名变化,基本可以看到中国风电市场竞争格局、趋势的大变化,如下表:

战局(一)——外资曾经“一手遮天”。

中国风电发展的第一个阶段,实际上是一个开放合作走向国际化的过程。这个阶段主要是引进国外的风机设备,由国外的专家进行技术培训,奠定风电行业发展的基础。在2007年前,外资在中国市场可谓意气风发,基本占据了中国风电市场的半壁江山。在2007年中国风电市场整机商排名中,Gamesa、Vestas、GE、苏司兰等四家外资企业入列前十。

战局(二)——“战火”燃遍三北地区。

中国风电市场从“三北”快速发轫,一方面源于资源禀赋,另一方面也源于期初的政策规划。风电光伏等新能源的市场发展长期属于“政策市”;而十多年里,国家能源局的一把手已变换数人,相关政策也历经变革。

曾经,“大基地”、“大集中”是相关政策的一大导向,而这些新能源基地基本都处于三北地区。回溯过往产业新闻可以发现:截至2013 年底,全国统筹推进的各大型风电基地累计核准容量19GW,这包括酒泉基地一期、二期工程6.8GW;张家口基地一期、二期工程3GW;承德基地一期1GW;通辽开鲁基地1.5GW;巴彦淖尔乌拉特中旗基地2.1GW;包头达茂旗基地1.6GW;哈密东南部百万基地2GW,甘肃民勤红沙岗基地1GW)。

战局(三)——本土企业加速崛起。

2007年,可以看做是外资和本土实力转化的一个转折年。中国本土风电企业的加速崛起,和两个政策的变化紧密相关。一,风电建设国产化——2005年7月监管层出台《关于风电建设管理有关要求的通知》,明确规定从2006年开始,风电设备国产化率要达到70%以上。二是2006年1月,开始正式实施《中华人民共和国可再生能源法》。两大政策变动,直接让风电下游需求开始暴涨,国内各路资本也蜂拥而入。

从上表历年整机商排行榜上看,2009、2010的前十排行中,外资已只剩下Vestas一颗“独苗”;2011年及以后,前十排名中再也难寻外资的身影,甚至11—20的排名中,外资也逐渐“式微”。

战局(四)——“战火”绵延到资本市场。

企业的竞争不止于实体,过去的十余年,风电企业的竞争逐渐蔓延到资本市场。上市,也意味着更规范的管理,更丰富的融资渠道。黑鹰风电曾发现,十年间已先后有35家中国风电企业抢滩港交所,征战A股!

它们创造了一系列辉煌的数据:目前总市值总市值规模3504亿;十年对外净投资6372亿元,净筹资3282亿元;营收合计15000亿元,净利润1119亿元;如今它们的总资产规模9383亿元,总负债6305亿元,货币资金储备为558亿元。

近年风电资本市场的大动向,众所周知,2018年6月20日,海装风电IPO终止审查;今年3月26日,几经折腾后,运达风电IPO成功通过中国证监会审核。而更早一些的大事件是,今年1月23日,明阳智慧能源集团股份公司在上海证券交易所主板成功上市,证券简称“明阳智能”,股票代码:601615,发行价:4.75元/股。

战局(五)——外资风电败走中国。

此一时彼一时,多种因素合力下,风电市场千变万化。面对国内本土企业的加速崛起,以及这些企业的各种打法,维斯塔斯、GE、西门子、歌美飒等外资巨头明显不适应。翻阅相关数据可以发现,在2012年前后,就在中国风电装机量一路飙升的同时,曾经风光无限的外资风机制造商的市场份额却直线下滑,由最高的75%下降至10%。据风能协会数据,到2014年年底,本土企业在国内新增风电装机容量中的份额已经超过98%,外资厂商的份额则降到了令人惊讶的2%以下。翻寻2012年前后的产业新闻,随处可见诸如《维斯塔斯停运呼和浩特厂》、《多家海外企业在华市场萎缩》、《苏司兰6000万美元转让子公司给中国企业》、《风电巨头再瘦身 维斯塔斯败走中国》等标题,彼时,外资风电的处境可见一斑。

战局(六)——金风科技成为绝对霸主。

在国内风电市场,金风科技近年的地位几乎无人能够撼动;在国内风电制造环节,其基本处于霸主地位。黑鹰风电发下,论生意,金风近年在国内的市场份额占到30%左右;利润则是前十名的60%左右;而在海外市场,中国出口机组的50%左右来自金风,中国企业到海外开发风电场,金风则占了60%以上。对于国内竞争对手而言,这几乎都是些“恐怖”的数据。

金风科技最新的2018年财报显示,其实现营收287.31亿元;净利润达32.17亿元。从排名上看,过去12年中,金风仅有3次将第一的位置“让给”了华锐,其他时间稳居第一。从市场份额及排名变化来看,最近几年中国风电更是出现“一超多极”格局日益显现。

战局(七)——新势力很难再崛起。

最近两年,随着新资本的进入,新技术的融合,中国乃至全球风电行业中有了更多的“变量”,一些新势力逐渐露尖。但从TOP20的一盘棋变化来看,大格局基本固化,新的变量很难再强势崛起和超越;换句话,偶然的新势力闯入概率已经极低。可以说“撼山易,撼前三难”。过去10年整机制造商前十排名中,第一梯队变化相对较小,远景能源、重庆海装排名提升较快。参考装机容量及市占率,10年里仅远景能源一家公司变化较为明显。目前整机板块格局优于2015年,预计随着竞价的开展,小整机制造商将逐步退出市场竞争。

战局(八)——一将功成万骨枯,多少企业倒下?

有人成,就有人败。风电行业“鼎盛”之时,曾有多达80多家整机商分食这一市场。然而产能极度过剩,惨烈的价格战下,超过7成的整机企业要么退出,要么倒闭。而从风电整个产业链大大小小的企业里搜寻,过去十年倒下和退出的企业可谓不计其数。比如,2008年,山东长星集团的朱玉国决定投资55亿元进军风力发电,但在后来的惨烈竞争中却欠下超60亿巨款,最终落入破产重整的境地。

而风电行业的成败“样本”,当数华锐风电,其故事已经是业内共知,其起起落落给予产业的启示已成为风电人共同第一笔财富。华锐曾用短短3年时间冲到中国第一世界第三的位置,但也短短数年迅速陨落,陷入巨额负债和连续巨亏的境地。

战局(九)——“帅才”涌现,成熟的风电企业家群体形成。

过去30年里,中国能源的体制与产业变迁之大让人恍若隔世。经济跌宕、世事苍茫,却从来没能阻挡过诸如武钢、张传卫、张雷等创业者一步步成长为风电行业的成熟的企业家群体。

他们投入风电一行业,义无反顾,甚至九死一生,去成就一位企业家的使命与不归路。历经战火淬炼,这些风电行业的企业家已能充分洞察营商环境和市场变化,同时具备较好的国际视野和战略能力。中国本土成熟的风电企业家群体的形成,对行业而言无疑是一笔珍贵的财富。

二、风电六大“拦路虎”

毫无疑问,十余年里,中国风电产业取得里巨大的成功。但欲达高峰,必忍其痛;欲戴王冠,必承其重。曾经的产业狂飙留下不少积弊,平价上网的前夜,风电产业依然面临诸多挑战。

若仔细分析,我们可以看到,风电行业的一些问题仍旧处于旧的体系当中,存在较大的路径依赖;而有些则已经发生了巨大的变化,形成了新的范式;但整体而言,“好”与“不好”几乎都是大家心知肚明、显而易见的。黑鹰风电分析认为,目前中国风电产业(企业)发展面临六大“拦路虎”,或者说挑战。这些问题不解决,行业(企业)还是难以实现持续健康发展。

拦路虎(一)——环境“紧箍咒”收紧

“绿水青山就是金山银山”,如何平衡生态效益与经济效益,如何实现环保与资源开发的平衡,这成为近年和未来整个风电行业(企业)必须面对和解决的大问题。最近两年,地方政府对低风速项目的环保审批和核准愈加严苛,环保问题已成为风电开发难以打破的“紧箍咒”。左手是低风速“大跃进”发展的迫切需求,右手是愈加严苛的环保督查,双方矛盾显然极难化解。

因触碰环保“高压线”而被终止的风电项目可谓不胜枚举。

比如,2018年3月20日,因环保问题,广西壮族自治区发改委正式发文调减了马山协合杨圩风电项目装机容量。2018年5月,历时逾一年,在湖北省黄冈市素有“水乡湿地、候鸟天堂”美誉的龙感湖自然保护区内,24台风机和混凝土基座的拆除工作画上了句号。同样,立足生态建设,旨在保护鸟类,2017年年底,山东省长岛县也将分布在4处岛屿的80台陆域风机全部拆除。相比自然保护区的“红线”禁令,海南省则采取了更为彻底的全面叫停。2017年11月,海南省发改委将《关于停止东方海上1号风电场35万千瓦风力发电项目前期研究工作的函》下发至相关风电企业,并在公函中明确指出,停止省内所有待建风电项目的建设工作。此外,浙江省已逾两年未批准风电项目建设,安徽、湖北、福建、江苏、广东等地发展风电的积极性也偏低,整个南方地区的风电项目建设都笼罩着环保的高气压。

以上例子在全国都并非个案,甚至有愈演愈烈的趋势,可以确定,环保压力下,风电项目已并非每个地方政府都追捧的香饽饽。如何实现新发展,这对整个风电行业,以及身处其中的企业而言,都是极大的考验。难道环保与风电的和解真是伪命题?

拦路虎(二)——行业“三角债”愈发严重

风电企业的压力到底有多大?看看不断暴涨的应收账款就知道!黑鹰风电曾分析十年数据发现,风电企业应收账款压力及风险正在以更快的速度膨胀,如今已到了真正的危急时刻。根据官方数据,2018年我国可再生能源补贴缺口超过1400亿元,补贴资金缺口巨大及拨放不及时,已严重制约了产业的进一步发展,并且严重影响电站投资商的生存与发展。

由于风电投资运营商巨额应收款难以快速变现,只能将压力及风险向风电产业链上游传递,十年间,巨大的应收款压力及风险已笼罩整个风电产业,甚至成为横在整个风电产业前进道路上的一座大山。

我们发现,在2009年末26家风电上市公司应收账款及应收票据规模合计为274.38亿元,占营业收入的比重为31.92%;此后9年多时间,风电上市公司应收账款仅在2015年出现过一次下滑,其余年份均实现正增长,9年后(2017年末)其总应收款规模更是一举突破千亿大关,激增至1133.01亿元,占营业收入比重达61.50%,这比近十年它们创造的净利润总和还要高出306亿元。

规模还在快速增长!截至2018年6月末26家风电上市公司应收账款及票据较2017年底又增长了153.22亿元,至1286.23亿元,占营业收入比重竟然达到了139.27%。即便是年营收破百亿的风电巨头也面临着巨大的应收账款压力及风险。据黑鹰风电,截至2017年末,金风科技、国电科环、湘电股份、龙源电力等9大营收过百亿元的风电巨头应收账款及应收票据规模合计达744.16亿元,占整体规模的比重达65.68%。此外,26家风电上市公司年度应收账款及票据规模一直是同期这些公司净利润总和的3-22倍。这样的数据对于企业运营意味着什么,相信大家都懂。

拦路虎(三)——地方保护主义横行

风电在发展过程中仍遭遇颇多阻挠,有的放在“台面上”,有的则是“潜规则”。各种明暗的“拦路虎”里,地方保护主义尤为倔强。业内人士共知,仍存在以省为实体的地方保护主义阻碍可再生能源健康发展的现象。

地方保护主义的问题由来已久。风电作为新兴产业,颇受一些地方政府重视,一些地方政府要求风电企业在当地配套投资建设厂房,为当地贡献税收以及提供就业机会。虽然这在一定程度上可以解决风电装备体量过大运输不便的问题,但也导致了一些不必要的重复建设,让部分风电企业承担了额外的投资成本。

对于部分地方政府以当地丰富优质的风资源诱导风电企业到当地投资建厂的现象,原龙源电力总工杨校生曾表示,“由此造成的扩张是非理性的,具有相当的盲目性,造成了不公平竞争,扭曲了市场。”此外,风机质量问题也与地方保护主义有很大关系,地方企业风机质量参差不齐,但是风电企业在某些区域规划建设风场时会受到地方政府强制要求,必须采用本地企业生产的风机。同时,当地企业生产的风机不一定是该风电项目的最适宜机型,这十分不利于风电项目的后期运行。不少行业人士都认为,地方政府这种地方保护的行为给开发商公平获取资源制造了较大困难,应当坚决摒弃该弊病。

不过,在类似的政企联手中,谁赞成,谁反对,谁得利,谁遇到不公平?大家各是心中有数,冷暖自知。如何杜绝地方保护主义,靠一企一地显然不现实,还需政策与机制从全盘来管控和解决。2018年5月,国家能源局印发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》指出:有关地方政府部门在风电项目开发过程中不得以资源出让、企业援建和捐赠等名义变相向企业收费。

拦路虎(四)——非技术成本高企

中国风电设备制造成本已经远低于国外,但与之相反的是风电投资成本和度电成本反而高于国外水平。为何?非技术成本高企是主要原因之一。进入2019年后,风电竞争性配置拉开帷幕,平价上网似乎指日可待。但风电平价上网道路上的障碍——非技术成本仍未消除。业内人士经测算指出,不包括弃风限电在内的其他非技术成本相当于每千瓦时风电成本抬高了5分钱左右,而在“三北”地区,甚至达到每千瓦时0.1元左右。

风电的非技术成本是怎样产生的?其一,倒卖路条;其二,消纳“不给力”造成了极大的风资源浪费。相关表明2017年弃风限电造成的损失,相当于将风电的成本抬高了6.3分/千瓦时。此外,还有土地成本、基建费以及修路费等各种费用,都对风电成本的下降有所阻碍。

2019年1月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,要求地方政府部门对平价上网项目和低价上网项目在土地利用及土地相关收费方面予以支持,降低项目场址相关成本,协调落实项目建设和电力送出消纳条件,禁止收取任何形式的资源出让费等费用,不得将在本地投资建厂、要求或变相要求采购本地设备作为项目建设的捆绑条件,切实降低项目的非技术成本。

拦路虎(五)——“走出去”何其艰难?

翻阅各种报道,几乎稍微有点实力的整机商都会大谈“国际化”,宣传“走出去”。但对于中国的风电企业而言,真要走出去,何其艰难?

以2015年数据为例,截至当年年底,全国(除台湾地区外)新增安装风电机组16740台,新增装机容量30753MW;但中国风电机组制造商出口的风电机组148台,新增装机容量274.5MW。将两者数据相较,当年出口风电机组占新增安装风电机组的比率仅为0.88%。这很明显地印证了我国整机商的优异成绩主要得益于国内市场,而国外市场占有率非常有限的说法。

对此,曾有媒体报道设问:十年出口仅 2.5GW,装机世界第一的中国风电整机商为何走不出去?中国风电走出去依然不易,认证的门槛、运维的短板、融资的瓶颈都阻碍着中国的风电企业的“国际化”步伐。

最新的数据是:截止2018年,中国风电出口到全球34个国家。而在这一年,仅有金风科技、远景能源、东方电气、华锐风电等4家企业向8个国家出口了131台风机,容量为376兆瓦,同比减少41%。

拦路虎(六)——如何与维斯塔斯等巨头一战高下?

在国内市场风生水起,但在全球市场的竞争中,中国风电企业尚无明显优势。这不仅体现在装机量上,还在财务能力,市场平衡,技术能力等多个方面。

以最新数据为例,据彭博新能源财经,2018年Vestas在全球32个国家实现新增装机,第三年蝉联全球风电整机冠军。其以10.09 GW的2018年新增装机量,22%的全球陆上风电新增市场份额遥遥领先,并超越第二名中国的金风科技6.66GW 52%。通用电气以4.96GW位居第三。而在海上风电方面,西门子近年遥遥领先。对于中国的风电企业而言,如何在全球市场与维斯塔斯等巨头真正地一战高下,仍需时日。


三、风电十大趋势

2018年5月国家能源局发布的《风电项目竞争配置指导方案(试行)》在风电行业激起不小的波动,方案明确从2019年起,推行竞争方式配置风电项目。2019年4月10日,国家能源局综合司公开发布《关于征求<关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)>意见的函》。根据征求意见稿,将优先建设风电、光伏的平价上网项目,但需严格落实项目的电力送出和消纳条件。综合岁末年初中国风能协会、世界风能理事会、以及彭博财经的相关数据来看,全球风电的产业格局正经历一个调整、重构、再建设的关键节点。回溯产业与市场变化,结合相关政策的陆续推出和落地,意味着中国风电产业将进入新的发展时期。黑鹰风电认为,风电的发展面临十大趋势。

趋势(一)——市场在资源配置中将发挥更为重要的作用

风电行业从特许招标到标杆电价,到竞价上网,再到平价上网。其完整的成长周期在20年左右,从标杆电价到竞价上网,这是平价上网前的过渡阶段。竞价获取资源影响项目经济回报,决策层希望产业链上下游同时承担这一变化,一方面促进风机产业技术进步、成本下降,另一方面使风电行业经济回报回归到合理的区间。风电和光伏等新能源行业历来是政策市场,没有政策的规划和支持,中国风电产业不可能取得今日的成绩。但伴随竞价时代,特别是平价时代的到来,市场在资源配置与竞争中,必将发挥越来越重要的作用。这要求企业在提供产品时,在保证质量与可靠性的同时,“全周期”的性价比成为首要的考量因素。

趋势(二)——市场持续向中东部转移

中国风能协会秘书长秦海岩曾发表《“十三五”风电发展:百万雄师过大江》一文,预测中国风电市场将加速东移。后来的事实证明了这一判断。2017年上半年,宁夏、甘肃、吉林、辽宁等地无新增装机,“三北”地区在全国新增装机中的占比明显下降。一“升”一“降”,此消彼长间,透露出的正是未来一个时期,中国风电开发和布局的大势变化。

2018年,中国“三北”地区新增装机容量占比43.2%,中东南部地区新增装机容量占比达到56.8%。与2017年相比,2018年,河南、广西、广东等中南部地区增长较快,同比增长33.2%。整体来看,风电开发布局更趋合理。

趋势(三)——集中度进一步提升

由群雄并起到几强共治,由产能分散到产能集中,是一个产业成熟的标志。近5年,风电整机制造商的市场份额集中趋势明显,排名前五的整机企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2018年的75%,增长了20.9%;排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的90%,增长了12.2%。从新增装机量数据来看,排名前两位的金风科技和远景能源占据了半壁江山,二者的市场份额都较2017年有所提升。

趋势(四)——分散式风电发展

分散式风电目前规模最小,但潜力却不可估量。对于已告别“野蛮生长”阶段,亟需提升发展质量和优化布局的中国风电产业而言,发展分散式风电是提高风能利用率,推动产业发展的需要。国家能源局发布的《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》,被业内认为是分散式风电发展元年到来的标志。如今分散式风电正进入发展快车道。继内蒙古、山西、甘肃等地之后,天津去年也出台了推进分散式风电发展的建设方案。

(表格来源:能源新闻网,素材参考:纪鹏新能源)

趋势(五)——海上风电提速

据权威数据,海上风电领域,目前全球前三位是西门子、上海电气、三菱重工-维斯塔斯。Siemens以绝对性的优势牢牢把握海上风电霸主之位。根据前瞻产业研究院数据显示,中国海上风电装机规模已连续6年快速增长,海上风电累计装机容量已经位列全球第三,但是相较英国和德国还有较大差距。当前我国海上风电已经基本具备大规模发展的条件,部分项目陆续进入开工建设期。有业内人士指出陆上风电开发经过前几年的快速发展,目前已经进入稳定期,未来海上风电市场的竞争会越来越激烈。

全球能源资源咨询公司WoodMackenzie的最新研究表明,亚太地区的海上风电容量将在2027年增长20倍至43GW,尤其是中国大陆地区,预计其海上风能将从2017年的2GW增长到31GW。2018年,中国海上风电发展提速,新增装机436台,新增装机容量达到165.5万千瓦,同比增长42.7%;累计装机达到444.5万千瓦。海上风电正逐步从试点示范走向规模化开发。

趋势(六)——机组大型化趋势将更加明显

不久前公布中标结果的国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目表明,除个别几款机型外,中标机型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。由于该示范项目的风向标意义,未来陆上风电招标中的机组大型化趋势将更加明显,陆上风电是否会提早步入4兆瓦时代尚未可知。

已有资深观察人士表示:大容量风机需要成熟的配套产业链支撑,不过,可以肯定的是,在乌兰察布等大项目的拉动下,大容量风机的成本将快速下降。

趋势(七)——加快走出去步伐

大家都知道,前年在中国召开了“一带一路峰会”,国家层面给予中国企业走出去大力的支持;而对于国内风电企业而言,也是时候到全球更多角落,去和西门子、GE等巨头真刀真枪比拼的时候了。这不仅需要市场占有率的提升,更需要在技术层面、综合解决方案能力层面都有快速提升。

趋势(八)——新一轮并购竞赛可能出现

过去的三年里,国际风电市场并购事件接连涌现——从GE收购BladeDynamics,到Nordex收购Acciona风电业务,再到Vestas收购Upwind(北美运维公司)和Availon(德国运维公司),直到Siemens收购Gamesa,甚至运维行业也出现了GlobalMarine收购CWind的情况。这表明,国际风电发展已经进入了新的阶段,并购已经成为国际风电市场的一大常态。

在这样的潮流下,全球风电市场的集中度可能进一步提升,竞争更加激烈。对于中国的风电企业而言,也将面临更大的竞争压力。由此推之,国内风电企业可能会在最近一两年中,在国外风电产业链中寻找合适的并购机会,以迅速增强自身整体实力。

趋势(九)——弃风限电会有所缓解但不可能彻底解决

中国风电弃风量装机量冠绝全球,但弃风量也冠绝全球,这成为众多从业者长期以来的心头刺。2018年我国弃风率同比下降5个百分点至7%,弃风限电较2017年有较为明显的改善,弃风率改善从三方面影响新增装机,首先,改善存量机组收益,提升运营商开支能力;其次,提升风电项目投资意愿;第三,红色区域解禁,贡献装机增量。原红六省中的内蒙古、黑龙江、宁夏于2018年解禁,根据能源局发布的公告,吉林省于2019年解禁。目前甘肃、新疆的弃风率已分别降至19%、23%,预计这两个省份有望于2020年解禁装机禁令。

趋势(十)——运维市场爆发,数字化成潮流

截至到2017年底,我国累计安装风电机组超过11万台。其中,2013年度以前累计安装风电机组超过5万台,2013-2017年的五年里累计安装风电机组超过6万台(年均新增1.2万台)。

根据彭博新能源财经发布的研究报告预计,到2022年,中国风电场运维费用将增至30亿美元每年,2015—2022年间,中国风电场运维支出总计或达160亿美元。与此类似,国内某研究机构预测,到2022年风电运维服务市场规模将达到1.8亿千瓦左右,年度运维服务费用总额将超过200亿元。据初步,目前有超过90家第三方运维公司活跃在市场上,其中超过一半以上是过去短短几年进入运维市场,激烈的市场竞争促使技术水平低、资金不具优势的公司逐渐退出市场。

关键字:风电

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